Clifford Chance
Clifford Chance advises Fiberhost and INEA on the up to PLN 2.77 billion financing
8 May 2024
- Kacper Bardan, Andrzej Stosio, Stefanie Ferring, Aubry Kocian, Aleksandra Rzegocka, Wojciech Polz
- Warsaw
Clifford Chance advises Fiberhost and INEA on the up to PLN 2.77 billion financing
Global law firm Clifford Chance advised Fiberhost S.A., a fiber-optic network operator, and INEA sp. z o.o., internet and TV services provider, both from group of Odin Holdings Sarl (Macquire Asset Management portfolio company) on the up to PLN 2.77 billion financing granted by a consortium consisting of Santander Bank Polska S.A. (acting as Facility Agent and Security Agent), Bank Polska Kasa Opieki S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Santander Bank Polska S.A. and the European Bank for Reconstruction and Development. The financing was granted to implement the Group's strategic goals, expand the range of services on open fibre networks and refinance existing debt.
The Clifford Chance legal team was led by Kacper Bardan (Counsel) and supervised by Andrzej Stosio (Partner) from the Warsaw office. The Warsaw team also included Artur Gładysz (Associate), Mateusz Leleno (Associate) and Oskar Ratajczak (Associate). The Luxembourg team included Stefanie Ferring (Partner), Aubry Kocian (Senior Associate) and Javier Fernandez-Becerra (Associate). The financing team was supported by the Warsaw corporate team which prepared the due diligence report for the purposes of the financing. The team included Aleksandra Rzegocka (Senior Associate), Julia Piotrkowicz (Associate) and Grzegorz Serafin (Associate), and was supervised by Wojciech Polz (Partner).
Clifford Chance doradzała Fiberhost i INEA przy finansowaniu do 2,77 mld PLN
Globalna kancelaria prawna Clifford Chance doradzała operatorowi sieci światłowodowej Fiberhost S.A. oraz dostawcy usług internetu i telewizji INEA sp. z o.o., wchodzącym w skład grupy kapitałowej Odin Holdings Sarl (spółki portfelowej Macquire Asset Management) w związku z finansowaniem udzielonym przez konsorcjum banków do wysokości 2,77 mld PLN. W skład konsorcjum weszły Santander Bank Polska S.A. (działający jako Agent Kredytu i Agent Zabezpieczeń), Bank Polska Kasa Opieki S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Finansowanie zostało udzielone w celu realizacji strategicznych celów Grupy, ekspansji zasięgu usług na otwartych sieciach oraz refinansowania istniejącego zadłużenia.
Kompleksową obsługę transakcji zapewnił zespół prawników z Clifford Chance kierowany przez Kacpra Bardana (Counsel) i nadzorowany przez Andrzeja Stosio (Partner) z warszawskiego biura Clifford Chance. W skład zespołu wchodzili także Artur Gładysz (Associate), Mateusz Leleno (Associate) i Oskar Ratajczak (Associate) z Warszawy oraz Stefanie Ferring (Partner), Aubry Kocian (Senior Associate) i Javier Fernandez-Becerra (Associate) z Luksemburga. Dodatkowe wsparcie w projekcie zapewnił warszawski zespół korporacyjny, który przygotował raport due diligence na potrzeby finansowania. W skład tego zespołu wchodzili Aleksandra Rzegocka (Senior Associate), Julia Piotrkowicz (Associate) i Grzegorz Serafin (Associate), a nad ich pracami czuwał Wojciech Polz (Partner).
